Chi sono
Sono nato a Roma nel 1971 e qui svolgo prevalentemente la mia attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Dopo la laurea in Scienze Politiche con indirizzo economico nel 1997, ho iniziato a perfezionare quanto appreso effettuando esperienze in Spagna, ed avendo la possibilità di effettuare un’esperienza anche presso la Banca Europea per gli investimenti. L’esperienza avuta in Spagna ed il perfezionamento della lingua spagnola mi ha permesso di acquisire negli anni anche clientela ispanica.
Nel 1999 supero l’esame di iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari ed inizio la mia esperienza lavorativa in Banca Etruria dove resterò da gennaio 1999 a giugno 2002, esperienza che sarà solo la mia base di partenza. In questi anni conoscerò persone che posso dire sono mie clienti ancora adesso.
A luglio 2002 lascio Banca Etruria per una rete di consulenti molto più grande, quella di Unicredit Xelion Banca, dove il mio portafoglio continuerà a crescere grazie alle possibilità offerte da un grande gruppo bancario come Unicredit mentre nel frattempo continuo ad arricchire il mio curriculum professionale effettuando corsi di lingua inglese e studi sul mercato immobiliare, oltre ai normali corsi di aggiornamento professionale richiesti alla nostra categoria di consulenti ogni anno, sia in ambito regolamentare, che finanziario che assicurativo.
Negli stessi anni inizio inoltre la mia vita accademica come assistente alla cattedra di Economia Internazionale prima e di Politica Economica poi, presso l’ Università San Pio V di Roma. Questa esperienza mi ha fatto comprendere quanto la formazione delle future generazioni sulle materie economiche e finanziarie sia importante per scelte consapevoli di investimento ma anche di semplice utilizzo delle proprie risorse finanziarie nella vita quotidiana per una pianificazione corretta anche per il futuro. Proprio per questo motivo, appena ne ho avuto la possibilità a dicembre 2016 sono diventato Educatore Finanziario Anasf.
Non condividendo il progetto di fusione tra Unicredit Xelion Banca e Fineco, nel 2009 entro in Ubi Banca Private Investment, dove sviluppo ulteriormente il mio portafoglio clienti e qui rimango fino a luglio 2012 quando entro nella rete di consulenti finanziari di un primario Gruppo bancario Europeo in cui sono tuttora, (dove raggiungo il traguardo attuale di 150 clienti e 18 milioni di Euro di portafoglio).
Dal 2014 sono consulente tecnico d’ufficio in materie bancarie ed assicurative, presso il Tribunale di Roma.
Nel 2019 ho partecipato ad un master in Tutela patrimoniale. Nella mia attività mi avvalgo di una assistente che mi supporta nella pianificazione del mio lavoro e nell’assistenza alla clientela.
Contattami per ulteriori informazioni
Gli italiani ed il mattone, una love story (in)finita
Da kaidan.ecomatica.it Il mercato immobiliare non è unitario: è composto da molti segmenti (residenziale, industriale, commerciale, di lusso) che lo rendono molto articolato ed eterogeneo. È un...
Il rendimento fiscale: quanto lo sfrutti?
Articolo del 18 settembre 2019 Da: https//kaidan.ecomatica.it I mercati finanziari, si sa, non sono mai nella condizione di garantire un rendimento certo. Tuttavia, il consulente finanziario...
La paura non fa 90. Fa 1600, come i miliardi sui conti
Da https://kaidan.ecomatica.it Articolo del 29 Aprile 2020 Da molto tempo discutiamo dell’enorme massa di liquidità che riposa inerte nei conti correnti degli italiani. Non è una nostra...