Servizi di investimento

A differenza del 95% delle Banche, che propone ai propri clienti strumenti che colmano le loro esigenze piuttosto che quelle degli assistiti (fondi comuni di casa, certificati estremamente costosi), svolgo un’analisi approfondita della vostra posizione ed individuato il livello di rischio, e le vostre esigenze, definisco un progetto di investimento personalizzato avvalendomi delle migliori soluzioni disponibili come ad esempio:

• Titoli obbligazionari
• Titoli azionari;
• ETF (Exchange Traded Fund)
• Certificati
• A disposizione fondi di 37 case di investimento tra SICAV ed SGR, per un totale di più di 3000 comparti in continua crescita.

Vi presenterò il servizio di consulenza approfondendo tutte le soluzioni che vi potrebbero essere più utili per il vostro ambito, senza tralasciare l’ottimizzazione fiscale dei portafogli.

Servizi previdenziali e di protezione

E’ importante parlare di previdenza e di protezione con i propri clienti. Insieme potremo avvalerci di uno strumento che ci consente di effettuare il calcolo della pensione e valutare il gap previdenziale, per sanare il quale sono a disposizione diverse soluzioni.